James Chai: La estrategia de chips de Malasia, el apalancamiento de las tierras raras y la carrera de la IA entre EE. UU. y China – E672
James Chai, investigador visitante de ISEAS y ex asesor de políticas del Ministerio de Economía de Malasia, se une a Jeremy Au para analizar cómo Malasia se está reposicionando en una era marcada por la IA, los semiconductores y la rivalidad geopolítica. Analizan la transición del país desde el petróleo, el gas y las plantaciones hacia la manufactura avanzada, examinan cómo décadas de concentración de semiconductores construyeron un motor exportador discreto pero duradero, y analizan por qué Malasia está redoblando sus esfuerzos en centros de datos y tierras raras. La conversación abarca la competencia entre Estados Unidos y China por las cadenas de suministro de chips, la importancia estratégica de los ecosistemas de fabricación y GPU, y cómo el procesamiento de tierras raras puede representar el punto de apoyo menos apreciado en el panorama tecnológico global. James también explica por qué la ejecución, y no la ambición, determinará si Malasia puede captar valor a largo plazo de estas industrias emergentes.
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Si pensamos en la única ventaja real que China tiene sobre todos, son las tierras raras. La razón por la que están dispuestos a considerar hacerlo fuera de China no es económica ni basada en recursos; es principalmente geopolítica. Si esa es una forma de limitar a EE. UU., lo harían, lo que significa que no se suministran esas tierras raras a EE. UU., sino que se alinea la oferta a favor de China. No es explícito en el sentido de que trabajar con un socio excluye a EE. UU., sino que se basa en incentivos, similar a cómo se han estructurado los proyectos de la Franja y la Ruta, al hacer que la cooperación sea lo suficientemente atractiva financieramente como para que los socios opten por la alineación. China también conserva una ventaja significativa en tecnología de procesamiento, que es avanzada y competitiva en costos. - James Chai, investigador visitante de ISEAS
Esto es especialmente cierto en el caso de materias primas como las tierras raras, donde no hay un héroe claro que guíe la narrativa. No existe una Nvidia que se convierta en la cara visible de la industria, por lo que la historia es más difícil de comprender y de popularizar. Al mismo tiempo, esto crea un nicho para quienes realmente comprenden la tecnología de las tierras raras. Requiere un profundo conocimiento de la química, ya que la cadena de suministro es fundamentalmente química, y ese dominio técnico es lo que, en última instancia, distingue a los participantes. - James Chai, investigador visitante de ISEAS
La discusión ahora es si hemos llegado a un punto en el que la IA ya es lo suficientemente buena para su uso práctico. Los países que no compiten en la carrera de los LLM, donde las empresas lanzan constantemente nuevos puntos de referencia para superarse mutuamente, deben preguntarse cuál es realmente el objetivo final. Esta pregunta afecta directamente la demanda de chips. Si se quiere competir en la frontera, las empresas asumen que un chip dura unos tres años antes de tener que ser reemplazado por uno más potente. Pero eso no significa que los chips desechados sean inútiles. La mayoría de los usuarios no entrenan modelos; realizan inferencias, integrando capacidades de IA en productos cotidianos como aspiradoras y refrigeradores. Para estos casos de uso, los chips existentes siguen siendo muy valiosos y siguen experimentando una fuerte demanda. - James Chai, investigador visitante de ISEAS