E27: Mi consejo es abordar la elevación de los fondos como un proceso de aprendizaje: Jeremy Au de Monk's Hill Ventures
En una entrevista E27 , Jeremy comparte sus ideas sobre la evaluación del potencial de una startup a través de la trayectoria de crecimiento, los mitos de inversión de ángeles, la gestión de riesgos mediante la abordación de conflictos y los enfoques de ajuste e inversión del mercado de productos durante un invierno financiero.
¿Cómo te acercas a invertir durante un invierno de financiación?
El liderazgo fundador toma el centro del escenario durante este tiempo. Es crucial evaluar la resiliencia, la adaptabilidad y la visión estratégica de los fundadores en la navegación de estos tiempos turbulentos.
Esto aparece como una decisión de duplicar los fundamentos y centrarse en la economía de la unidad que demuestra el ajuste del mercado de productos. Priorizar la asignación eficiente de recursos y el crecimiento sostenible ayuda a los fundadores a resistir la tormenta y construir una base sólida para el éxito a largo plazo.
¿Cuáles son sus criterios de inversión típicos, como la industria, el escenario y la ubicación geográfica?
Me concentro principalmente en el sudeste asiático porque hay muchas oportunidades emocionantes en la región. Mantenerse enfocado y alineación con mi experiencia me permite tomar decisiones de inversión informadas y ser útil para los fundadores después de la inversión.
¿Puede describir su proceso de inversión desde el contacto inicial hasta el cierre de un acuerdo?
Después del contacto inicial, primero haremos una videollamada para establecer la conexión y medir el interés mutuo. Si existe una posible alineación, procedemos a hacer un seguimiento de las reuniones de buceo profundo, explorar la sala de datos y responder preguntas para una comprensión profunda de la oportunidad. Si todo va bien, ¡procedemos cerrando el trato!
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¿Cómo evalúa el potencial de crecimiento y éxito de una startup?
Miro dos factores clave al evaluar el potencial de crecimiento y éxito de una startup.
Primero, examino la trayectoria y los hitos de crecimiento anteriores de la startup logrado, ya que sirve como un fuerte indicador de su capacidad para escalar. En segundo lugar, hago un punto para participar en las llamadas de los clientes y la industria para obtener información de primera mano sobre la propuesta de valor de la startup y el ajuste del mercado.
¿Qué tan importante es la experiencia y los antecedentes del fundador al tomar decisiones de inversión?
La experiencia y la experiencia del fundador en la industria en la que operan son cruciales para demostrar un fuerte ajuste del mercado fundador. La velocidad a la que adquieren conocimiento y se adaptan al espacio proporciona información valiosa sobre su potencial de éxito. La consideración cuidadosa de la experiencia y la capacidad del fundador para navegar por el mercado, ayude a decidir si la inversión tiene una mayor probabilidad de resultados positivos.
¿Puede compartir su inversión exitosa y qué hizo que esa inversión fuera exitosa?
Una de mis inversiones exitosas fue los alcances iterativos, un pionero en la aplicación de medicina de precisión basada en IA a la gastroenterología.
Su éxito puede atribuirse a Jonathan Ng, el fundador, y su excepcional espíritu empresarial combinado con su experiencia de dominio y su médico. En segundo lugar, comenzó a construir la compañía años antes del tiempo oportuno del mayor interés del mercado por parte de los clientes e inversores para las soluciones de IA en la atención médica.
Jonathan y yo discutimos su experiencia en el valiente podcast de Southeast Asia Tech.
¿Cuáles son algunos errores comunes que cometen las nuevas empresas al lanzar a los inversores ángeles? ¿Cuáles son algunos mitos sobre la inversión de ángel?
Un error común que cometen los fundadores de la startup no es no articular claramente el problema que están resolviendo. Es crucial cuantificar el punto de dolor que se aborda y especificar la escala del problema, ya sea una emisión de US $ 10 por mes, US $ 100, US $ 1,000, US $ 10,000 o incluso US $ 100,000. Esto ayuda a los inversores a evaluar el potencial del mercado y la urgencia del problema.
Un mito sobre la inversión de ángeles es la creencia de que elegir a los ganadores es fácil. Subestimar la complejidad de esta tarea puede conducir a una experiencia humillante. Algunos inversores pueden sentir que no tiene esfuerzo, se emociona demasiado e invierte rápidamente.
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Es importante lograr un equilibrio y asignar capital sabiamente durante el viaje de inversión. Discutimos las mejores prácticas de Angel Investing sobre un podcast .
¿Qué tan importante es la alineación de los valores entre el inversor y el fundador de inicio?
La alineación de los valores entre el inversor y el fundador de inicio es primordial. En uno de cada 40 escenarios de éxito eventual, trabajaremos juntos durante 10 años a través de altibajos.
En los otros escenarios, tendremos que pasar por algunos de los momentos más difíciles juntos mientras descubrimos cómo aterrizar el avión. Los valores compartidos se convierten en el sólido fundador de una sólida asociación de trabajo.
¿Cómo gestiona el riesgo al invertir en nuevas empresas? ¿Hay alguna métrica o indicadores específicos que busque?
Presto mucha atención a dos áreas clave, especialmente en las primeras etapas. El primero es la alta probabilidad de conflicto de cofundadores en las primeras etapas, lo que puede afectar significativamente el éxito de una empresa. La segunda área es el ajuste del mercado de productos, que es crucial para el crecimiento de los ingresos.
Abordar estos riesgos de frente y garantizar la alineación de cofundadores y PMF ayuda al equipo de inicio a aumentar su probabilidad de éxito eventual.
¿Puedes compartir algún consejo para las nuevas empresas que buscan recaudar fondos de los inversores ángeles?
Mi consejo es abordarlo como un proceso de aprendizaje para ambas partes involucradas. Debe tratar cada interacción como una oportunidad para mostrar su capacidad de aprender e iterar según los comentarios. Demostrar una mentalidad de crecimiento y una disposición a adaptarse puede mejorar en gran medida sus posibilidades de asegurar la inversión.
Shiyan Koh, socio gerente de Hustle Fund, y discuto cómo la recaudación de fondos no se trata solo de los fondos, sino también de construir una confianza a largo plazo para una seria asociación laboral ante las difíciles probabilidades.