Singapur Port Traffic Just del conflicto de tarifas de EE. UU. Y Medio Oriente, cambio climático que crea ruta de envío del Ártico y Trump 10% Global y 60% China Tarifas con Shiyan Koh - E443
"The net effect of the first round of Trump tariffs was that it did not create American jobs. The Trump carrier factory photo op where he claimed he would stop the closure of the plant didn't work out. Instead, it imposed higher costs on American consumers for air conditioners, dishwashers, washing machines, and other products. This is evident in various business school case studies. For instance, Toyota tried to set up a plant in Fremont, the Toyota NUMMI plant, but could never achieve the same efficiency Los niveles como sus plantas de Japón. - Shiyan Koh
"La política siempre es una pieza interesante. Según mi reflejo, un podcast de tecnología tiene dos propósitos principales. Primero, discute la tecnología para una audiencia general. En segundo lugar, habla sobre la tecnología dentro del contexto de un podcast de Techie. Como un podcast de tecnología, usted representa a la persona técnica del cliente que no solo está interesado en la tecnología, sino que también tiene pensamientos similares o preguntas similares sobre la geopolítica global, y otros topics que no tienen un ángulo relevante que no es un ángulo relevante que no tiene un ángulo relevante sobre la tecnología, no tiene un ángulo relevante. Sobre las reglas y regulaciones que rodean la tecnología. - Jeremy au
"En realidad, es bastante difícil desacoplar a China de los EE. UU. - Shiyan Koh
Shiyan Koh , socio gerente de Hustle Fund , y Jeremy Au hablaron sobre tres puntos principales:
1. Singapur Port Traffic Just de los aranceles de EE. UU. Y el conflicto de Medio Oriente: Shiyan y Jeremy examinaron la severa congestión del tráfico en el puerto de Singapur, ahora en niveles sin precedentes. Los ataques rebeldes hutíes de Yemen en el envío comercial del Mar Rojo (en apoyo del conflicto de Gaza) han desviado los barcos de contenedores del Canal de Suez a la ruta del Cabo de Buena Esperanza, lo que obligó a los barcos a repostar y descargar la carga en Singapur en lugar de los puertos del Medio Oriente. El aumento de las tarifas de la administración de EE. UU. En China ha llevado a los exportadores chinos a acelerar los envíos antes de que los aranceles tengan un efecto completo, exacerbando aún más la congestión. La estrategia de desacoplamiento de fabricación más amplia "China Plus One" también ha agravado los problemas de gestión de la cadena de suministro.
2. Cambio climático que crea una ruta de envío del Ártico: el calentamiento global está derritiendo el hielo del Polo Norte del Ártico, lo que permite que los barcos pronto eviten las rutas de envío tradicionales a través del Estrecho de Malacca y, por lo tanto, Singapur. Discutieron por qué Rusia y China están interesados en superar los desafíos de infraestructura y financieros sustanciales para establecer puertos del norte viables, y por qué esto es negativo para la industria naviera de Singapur en el transcurso de los próximos 100 años, similar a la caída del imperio veneciano debido a las rutas comerciales cambiantes.
3. Trump 10% Global y 60% de aranceles de China: Jeremy señaló que si Trump gana las elecciones de 2024, sus aranceles propuestos podrían alterar drásticamente la dinámica comercial global, con aranceles de hasta el 60% en las importaciones chinas. Discutieron cómo este escenario de guerra comercial obligaría a las empresas chinas a acelerar la reubicación al sudeste asiático u otras regiones. Shiyan compartió ideas de su reciente viaje a China, enfatizando las robustas capacidades de infraestructura del país y las respuestas estratégicas de las empresas chinas.
Jeremy y Shiyan también hablaron sobre el papel histórico de Singapur como un puerto de aguas profundas, el papel de la tecnología en la configuración de futuros paisajes económicos y el potencial de una mayor fabricación nacional en los Estados Unidos.
Reenvíe esta visión o invite a amigos a https://whatsapp.com/channel/0029vakr55x6bielUvkn02e
¡Apoyado por EVO Commerce!
Evo Commerce vende suplementos premium asequibles y productos electrónicos de cuidado personal, que operan en Singapur, Malasia y Hong Kong. Stryv Brand vende productos de calidad de grado de salón para uso doméstico y utilizando canales directos a consumidores a través de sus canales minoristas en línea y tiendas físicas. Bback es el líder en remedios de resaca en más de 2,000 puntos de venta minorista en toda la región. Obtenga más información en bback.co y stryv.co
(01:39) Jeremy Au:
¡Mañana, Shiyan!
(01:40) Shiyan Koh:
Mañana, Jeremy. Me atrapaste en un mal día de cabello.
(01:43) Jeremy au:
Siempre está la pregunta de que siempre tenemos la mañana, siempre vamos a ah, nos aseguramos de mirar,
(01:46) Shiyan Koh:
¡Asombroso! ¡Nos vemos increíbles, Jeremy! ¿De qué estás hablando?
(01:50) Jeremy Au:
Eso es lo que dicen, ¿verdad? Tienes una voz para la radio y una cara para la radio también.
(01:52) Shiyan Koh:
¿Qué estás tratando de decirme?
(01:55) Jeremy au:
Era más una declaración generalizada en lugar de usted específicamente, ahí vamos. Así que creo que esta semana queremos hablar sobre el gran atasco de tráfico en el envío de contenedores de puertos de Singapur y cómo se relaciona con la economía y la política global, ¿verdad? Entonces, la gran noticia que actualmente es para muchas personas que desconocen es que el puerto de Singapur está en un máximo de la congestión del tráfico. En otras palabras, hay demasiados barcos de contenedores y todos se acumulan, todos están tratando de estacionarse, y todos se desvían a otros puertos debido a que hay demasiados barcos por ahí. Y los artículos de periódicos dicen que esto se debe a tres razones. Una es el conflicto de Medio Oriente donde los rebeldes hutíes de Yemen han estado atacando barcos. Y así, los barcos ya no eligen pasar por el Canal de Suez, sino que tomen una ruta más larga alrededor del Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. Entonces, en otras palabras, ya no tienen la oportunidad de reabastecer o descargar la carga en los puertos de Medio Oriente. Así que ahora tienen que hacerlo todo en Singapur. Esa es una pieza.
La segunda pieza es que se han aumentado los nuevos aranceles Biden en China. Entonces, los exportadores chinos se apresuran a obtener contenedores e intentan llevar un producto al país antes de que todo suceda.
Y luego, en tercer lugar, por supuesto, es que todavía hay muchas interrupciones de la cadena de suministro que aún reverberan, no solo después de Covid, sino también de la estrategia de desacoplamiento de China más una de las que muchos fabricantes están haciendo para planear la resiliencia, contra la política de administración actual de los Estados Unidos, pero también contra el riesgo de endurecer sanciones recortan las tarifas de los Estados Unidos contra China. Muchos cambios en la cadena de suministro, pero básicamente, aparece de una manera obvia, que es una gran cantidad de barcos estacionados fuera de Singapur, tratando de entrar.
(03:31) Shiyan Koh:
Sí, creo que es divertido, ¿verdad? Creo que por ser una ciudad portuaria, y esa es nuestra historia, en realidad no pensamos mucho en eso. Quiero decir, creo que tal vez eso sea un testimonio de cuán diversificada ha sido la economía, ¿verdad? Pero si piensas en el propósito original de Singapur, era ser este puerto británico de aguas profundas. Y tener todo este tipo de acumulación es algo interesante que no hemos visto desde el apogeo de la pandemia, cuando la gente veía las interrupciones de la cadena de suministro.
Pero creo que habías compartido un artículo, Jeremy, que planteó un pensamiento interesante en torno a la consecuencia del calentamiento global, posiblemente sea que el hielo se derretiría lo suficiente en el pasaje del Ártico que los barcos ya no tendrían que navegar más allá de Singapur para llegar de Europa a Asia. Podrían navegar hacia el norte, la ruta del norte y cortar un montón de tiempo de viaje. Y eso sería un gran golpe, creo, para nuestro negocio de envío. ¿Alguna idea sobre eso?
(04:19) Jeremy au:
Sí, tiene sentido porque, en primer lugar, crees que habrá más calentamiento global o crees que habrá menos, ¿verdad? El cambio climático es real, al menos, ven a mí si no estás de acuerdo conmigo, pero solo digo que esto está sucediendo. Y así, el hielo se derrite cuando haces eso en las rutas del norte, el Polo Norte básicamente se derrite cuando eso sucede. Sí, con eso sucediendo, hay más canales de envío sin hielo. Creo que es una obviedad que se abre toda la ruta. Y, supongo que la pregunta, por supuesto, es el número uno, ¿cuáles son las necesidades logísticas y financieras para que esas rutas sucedan? Porque eso es, porque tienes los océanos abiertos, no significa que tenga los puertos listos. Y entonces este es el norte de Rusia, ¿verdad? Al norte de Canadá, al norte de América. No hay muchos puertos adecuados. Ese es uno.
Y dos, por supuesto, también hay mucha geopolítica involucrada. Entonces, las personas que están más interesadas en esto en este momento son principalmente Rusia y China porque Rusia históricamente siempre ha necesitado una olla de agua tibia. En otras palabras, tenían muchas partes en el norte. Y solía estar congelado todo el tiempo, durante la mitad del año. Entonces necesitaban puertos en el sur, alrededor de la región de Crimea para tener acceso a los mares del sur, ¿verdad?
Y luego, para China en este momento, están preocupados por el potencial de un bloqueo naval de energía e importaciones. Sí, las calles de Malacca alrededor de Singapur, Malasia por los Estados Unidos, si hay un conflicto militar, por lo que les encantaría tener más acceso a la ruta del norte, para darles acceso, al comercio global. Y, por supuesto, actualmente también está estimulando las grandes inversiones de China en la iniciativa Belt and Road , básicamente construyendo infraestructura, enlaces de carreteras, enlaces ferroviarios, Tailandia, Camboya, Vietnam, Asia . Entonces, mucha geopolítica definitivamente está sucediendo en este momento que afecta mucho al sudeste asiático.
(05:49) Shiyan Koh:
Acabo de regresar de dos semanas en China, y puedo decir que su capacidad para construir infraestructura es increíble. Y sí, realmente me gusta el segundo a ninguno. Así que realmente espero que puedan construir el ferrocarril hasta Tailandia y Malasia. Creo que eso sería increíble.
(06:01) Jeremy au:
Sí, pero no es tan bueno para Singapur de alguna manera porque si estás moviendo la carga principalmente a través del barco, entonces tener un enlace ferroviario no es una red positiva para Singapur. Y es realmente, por supuesto, Singapur no puede hacer nada al respecto, es solo una dinámica interesante.
(06:13) Shiyan Koh:
Sí, pero tal vez, no lo sé, tal vez también construyes más grupos de negocios alrededor de la línea ferroviaria que pueden existir sin un puerto. Sí. Quiero decir, siento que queremos que nuestros vecinos prosperen, ¿verdad? Creo que un buen vecindario para vivir es beneficioso para nosotros. Y así, en la medida en que Malasia y Tailandia puedan prosperar y continuar construyendo sobre este tipo de estrategia de China más una. Creo que es bueno para nosotros y para nuestro posicionamiento como un centro de servicios, ¿verdad? No vamos a ese negocio de fabricación. Pero, seremos los proveedores de capital. Seremos los mercados. Seremos los abogados, los contadores, todas esas cosas. Eso, eso también es parte de nuestra obra.
(06:44) Jeremy au:
Sí, quiero decir, no creo que sea A, es una red negativa. Es solo que, todo tiene sus positivos y negativos, ¿verdad? También depende de si, desde una perspectiva de una sola caja, ¿es como una paloma o un halcón en ese sentido? Siempre hay que dos prisma de doble ángulo que es un crecimiento económico, todos pueden compartir y hacer crecer el pastel, y luego obviamente hay más de un aspecto de seguridad que protege su porción del pastel, tal como está hoy.
(07:04) Shiyan Koh:
Quiero decir, soy un VC de etapa temprana. Soy una persona creciente.
(07:07) Jeremy au:
No, es cierto, ¿verdad? Y siempre, alineado contigo sobre eso, ¿verdad? Quiero decir, si ejecutas un podcast y estás charlando sobre lo que está sucediendo en el mercado, quieres hacer crecer el pastel juntos, en comparación con que eres un halcón, se trata de secretos e información patentada. No querrás discutir sobre muchas de estas cosas públicamente o compartirlo a otras personas también.
Así que hablando de palomas y halcones del sudeste asiático, creo que todos están ocupados maniobrando en este momento porque todos están esperando el resultado de las elecciones de noviembre, ¿verdad? Entonces es Trump versus Biden. Los mercados de apuestas han tenido en alrededor del 50%, Trump, 50%. Creo que el pronóstico del economista pone a Trump en el 70% y Biden al 30% de ganar estas elecciones. Así que se están haciendo muchas cosas, movimientos y contrarrestaciones. Creo que según este cálculo.
(07:47) Shiyan Koh:
No puedo, me estás dando TEPT. Me fui en medio de la primera presidencia de Trump. No puedo contemplar un segundo. Quiero decir, creo que es algo interesante, que es como, su atractivo definitivamente representa algo sobre el sistema estadounidense. Creo que realmente habla de esta idea de que, oye, el sistema no funciona para nosotros. Y cuando dice cosas como, oh, está manipulado y voy a arreglarlo y todo este tipo de cosas. Creo que atrae a las personas que desean derrocar el carrito de Apple. Quieren voltear la mesa, ¿verdad? Varianza máxima. Y creo que es como una característica extraña de la que mucha gente realmente no piensa mucho. Todos los sistemas y palancas del gobierno, creo que en cierto sentido tienen razón, ya que muchos de los mecanismos del gobierno no están funcionando para ellos como debería ser. Entonces, ya sea que sea la captura regulatoria de los cabilderos, o los extremistas que empujan problemas individuales a través de legislaturas estatales, ya sea el aborto o la falta de control de armas, creo que es una sensación muy real que están aprovechando. Y luego creo que hay un montón de personas oportunistas que son como, has visto este largo récord de nunca que los trompetas se conviertan en patios de Trump, ¿verdad?
Cuando comienzan a ser como, oh, él no podría posiblemente. Estoy horrorizado. Y luego dicen, oh no, va a ser, será mejor que me suba al tren. De lo contrario, me dejaré en el frío. Entonces, por lo que no lo sé, creo que es como una cosa profundamente angustiante que tampoco, como el Partido Republicano no tiene un mejor candidato que pensaron que podrían soportar el brazo de MAGA y, sin embargo, no pueden controlarlo ahora, no pueden poner sus candidatos moderados más tradicionales. Tienen que vivir con él. Y así, tienen que hacer todas estas contorsiones locas para justificar por qué todavía lo apoyan. Su apoyo aumentó después de que fue condenado. Quiero decir, es tan loco que el líder, el potencial futuro presidente de los Estados Unidos podría ser un delincuente condenado. Y la gente dice, sí, totalmente bien. Fue manipulado. Así que es como, si gano, no está manipulado. Si no gano, está manipulado. Todo esto es totalmente lógicamente ridículo, pero eso no es realmente lo que está sucediendo. No se trata de lógica. Se trata de sentimientos. No sé. Se trata de mi corazón singapurense que anhela el orden y la lógica.
(09:39) Jeremy Au:
Sí, no es un tema fácil en absoluto. Me recordaste que este artículo está leyendo en Economist anoche y estaba hablando de líderes empresariales, y estaba hablando de la apuesta de Trump, la apuesta de Pascal. Y básicamente lo que dicen es que los líderes empresariales básicamente están tomando una decisión, que es que están haciendo movimientos de suposiciones de que si Biden gana, serán penalizados por lo que están haciendo en este momento. Si Trump gana, entonces serán penalizados por cualquier movimiento que hagan que es anti-Trump. Y así, desde esa perspectiva, como resultado, los líderes empresariales se mantienen muy neutrales o están trabajando en la colaboración con Trump también, porque sienten que es asimétrico en términos de incentivos y resultados para ello, así como el hecho de que están leyendo el pronóstico y ven que una victoria de Trump es más probable a partir de hoy, desde su perspectiva.
Así que creo que también es un esquema interesante. Y creo que acabamos de ver que, por ejemplo, en el podcast All in, que fue, también hizo una hora con Trump. Y luego informaron después. Y pensé que era, es bastante interesante que, como una discusión muy, de aquí para allá, sobre la tecnología y la política, pero definitivamente, creo que representaba como un esfuerzo concertado de Trump para interactuar con el valle de Silicon, generalmente también la multitud libertaria. Así que fue interesante ver que eso sucedió.
(10:45) Shiyan Koh:
Te saludo por escucharlo. Gracias por su servicio.
(10:48) Jeremy Au:
En realidad, fue fácil escuchar en ese sentido, porque creo que la gente de los podcast tiene una relación. David Sachs, obviamente, y es positivo para los republicanos desde su perspectiva y su postura personal. Y luego tienes a Chamath, obviamente, que está un poco más centrado en, digo, en algunos de los aspectos económicos al respecto. Jason Calacanis es que Jason es un demócrata. Y creo que los errores gratis también un poco más neutrales. Así que pensé que era un, creo que la relación del podcast que ya tenían, además de Trump, siempre ha sido una estrella para atraer todos los medios y prensa la atención, ¿verdad? Quiero decir, las acciones de los medios de comunicación estaban en todo momento altas de Trump porque todos seguían sintonizando durante ese período de tiempo.
(11:25) Shiyan Koh:
No sé, Jeremy. Si va a haber una elección de Singapur, ¿vamos a tener algunos políticos en la cápsula? ¿Discutirá la política de tecnología con ellos?
(11:34) Jeremy au:
Creo que curiosamente, tengo un buen amigo mío, que es el podcast, Haresh Tilani. Estaba en un podcast antes. Y también me estaba desplazando recientemente. Y, Singapur tiene miembro del partido del partido de oposición PSP Party. Leong Mun Wai Hand estaba en el podcast Chating y básicamente tuvo que disculparse por un comentario que había dicho y aclarar que era una broma en lugar de una declaración real. Pero pensé que hacía un gran trabajo tener un tipo muy franco, real, un poco de comedia, una conversación muy simple y directa. Así que creo que es, creo que la política siempre es una pieza interesante. Y de mi reflejo hay dos piezas. Es que un podcast de tecnología es dos cosas, ¿verdad? Una es que está hablando de tecnología para una audiencia general. Ese es uno, o hablando de tecnología para el contexto de un podcast Techie. Una segunda pieza es que, como podcast de tecnología, usted representa a la persona del cliente técnico que puede no solo interesado en la tecnología, sino que también tiene pensamientos o preguntas similares sobre la geopolítica global y la crianza de los hijos y otras cosas que no se siente como si se trata particularmente de la tecnología, sino que tiene un ángulo. Y creo que los políticos tienen un resultado muy fuerte sobre las reglas y regulaciones que giran la tecnología. Entonces, tal vez no, y no diría que no a alguien que es un político que tiene un punto de vista fuerte sobre la tecnología, que se encuentra en el podcast.
(12:43) Shiyan Koh:
Está bien. Vamos a hacerlo. Invitemos a todos.
(12:46) Jeremy Au:
Invitemos a todos.
(12:47) Shiyan Koh:
Pregúnteles sobre sus puntos de vista sobre la IA, los trabajos, y el impacto en los singapurenses.
(12:52) Jeremy Au:
Sí. Sí, no, es grande. Pero sí, creo que Trump uno definitivamente sería un gran cambio. I mean, one thing that I do think about quite a bit is that Trump has promised that if he comes into office, he wants to put a 10% tariff on all global imports into the US and he wants to put a 60% import tariff on China, which is, I think, a dramatic, huge, huge, huge, because it's not just the fact that those tariffs are off the scale in terms of how strong they are, it's just that, of course, there would be retaliations and tariffs by European Unión, por China, por ejemplo. Por lo tanto, es realmente como una reversión de la globalización como, bajemos las tarifas. Apoyemos a la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Hagamos más acuerdos de libre comercio. Creo que definitivamente ver, así que creo que es algo que es, diría, subestimado, poco más bajo desde mi perspectiva, que es que, digamos, la 2 tercera oportunidad que Trump gana. Entonces digamos que hay un 50 por ciento de posibilidades de que Trump realice sus promesas electorales. Y creo que se ha demostrado que Trump en realidad lo hace, articula lo que quiere hacer, y él también trabaja para ejecutarlos. Así que digamos que hay un 50% de posibilidades de que lo ejecute. Eso significa que a partir de hoy, creo que hay una 1/3 de posibilidades de grandes cambios de aranceles de manera efectiva en el primer trimestre de 2025, y creo que eso es un poco poco económico para muchas startups en el sudeste asiático, si piensas en ello porque, como digo, estás haciendo, y, si estás haciendo la logística de envío, tal vez no te afectan directamente per se, pero podría ser afectado como los tarifas podrían, cambiar el flujo del flujo de tráfico. Creo que si eres un ciudadano chino que trabaja en Estados Unidos en este momento, o eres un fundador de startups chino que tiene una unidad de negocios china en Estados Unidos, entonces también debes hacer la planificación de la continuidad del negocio.
(14:24) Shiyan Koh:
Creo que todos están haciendo eso, ¿verdad? Quiero decir, quiero decir, tal vez descuento eso, pero separado de las represalias que en realidad tienen un impacto real en los consumidores cotidianos estadounidenses reales, así solo aumentará los precios en los Estados Unidos y la inflación es la otra cosa que están tratando de luchar. Y entonces no lo sé. Es difícil de creer que lo hará en todos los ámbitos. Creo que en realidad es bastante difícil desacoplar a China de los Estados Unidos. Creo que si trataste de consumir solo en los artículos de los EE. UU., Consumirías mucho, mucho menos y a precios mucho más altos. Entonces no lo sé. Y creo que para las empresas chinas, creo que todas lo saben, ¿verdad? Al igual que el GPS y los fondos que sé que han pasado tiempo reconstituyendo sus bases LP debido a CFIUS y por temor a que el medio ambiente pueda empeorar. Y la gente que elige hacer pública, como Shuyin presentó en Londres. Como la gente intenta, creo que todos se están preparando para eso. ¿Qué esperarías ver si tuviera un precio correcto en tu mente?
(15:13) Jeremy au:
Creo que en ese mundo, sería un resultado mixto para el sudeste asiático, ¿verdad? Entonces depende de cómo se desarrolle. Así que creo que Trump ha hecho ruidos desagradables sobre Vietnam. Entonces siente que muchas de las exportaciones vietnamitas están vinculadas por China, lo que es cierto. Creo que muchas fábricas chinas se están mudando a Vietnam, por ejemplo. Por lo tanto, depende de si Vietnam está atrapado en ese "fuego cruzado", que es que se agrupa debajo de esa pieza.
(15:36) Shiyan Koh:
Pero las fábricas chinas también se están mudando a México para aprovechar el TLCAN.
(15:38) Jeremy Au:
También va tras México. También va tras México. Básicamente ha presentado la misma queja. Era como decir que México está lleno de fábricas chinas. Creo que no es solo un país de ubicación, que es cómo se hace, sino que también es como el hecho de que la capital china, el conocimiento chino, la gestión china. Así que intentará cazar eso hasta cierto punto. Así que creo que es una parte complicada de esta situación. Es muy mixto. Así que no necesariamente sabría quién se beneficia en el sudeste asiático, pero creo que tenía un precio correcto. Creo que en primer lugar, diría que muchas de las entradas de capital en el sudeste asiático han sido dobles, ¿verdad? Una es que creemos que el sudeste asiático es un gran lugar para crecer. Ese es uno debido a los fundamentos económicos. Y la segunda pieza es que queremos tener una inversión en Asia, pero no queremos que esté en China porque estamos preocupados por los enlaces monetarios, etc., la política del gobierno, ¿verdad? Así que creo que tenía un precio correcto. Probablemente esté más al alza para la India, diría, porque implica que más dinero fluiría a la India porque no pueden acceder a los países vinculados a China o en China en el sudeste asiático, pero ese podría ser un ángulo que podría ver que tenía un precio.
Creo que en nuestra forma de tener un precio también sería más como la fabricación nacional. Entonces, si esa exportación es un 60% en China y el 10% en Global, probablemente vea a más compañías chinas que salen de China y se instalan en el sudeste de Asia, probablemente.
(16:48) Shiyan Koh:
Oh, seguro. Pero ya sabes, también lo están haciendo en los EE. UU. Como si estuvieran abriendo fábricas en los Estados Unidos y creo que esto es A, no sé en qué momento, en qué momento la población estadounidense dice que esto es ridículo. Esto en realidad no tiene sentido como política, o eres, eres como tirar de las manos y estás como, oh sí, cuatro años más de locura. Y luego será despedido. Y luego, tal vez lo hagamos, veremos con qué tenemos que lidiar. Creo que es una locura, pero, quiero decir, hablé con amigos en China que son como, oh sí, China está muy por delante en algunas áreas industriales. Están pensando en ir a los EE. UU. Y comenzar un negocio allí y usar la tecnología china, ya que Estados Unidos va a invertir en reindustrialización, ¿por qué no aprovechar esa inversión adicional y esa macro, y aprovechar sus activos, que es, conocimientos industriales de China y construir en los Estados Unidos? Y pensé, eso es una pesadilla hilarante y de American.
(17:34) Jeremy au:
Algunas personas en ese lado del argumento argumentarían que ese es un objetivo deseado, ¿verdad? Que es que creará trabajos estadounidenses.
(17:40) Shiyan Koh:
Creo que la red en la primera ronda de los aranceles de Trump es que no creó empleos estadounidenses. Recuerde que Trump Carrier Factory Photo Op, donde está, oh, voy a detener el cierre de esta planta. No lo hizo. En realidad, impuso un costo más alto a los consumidores estadounidenses por sus contras de aire y sus lavavajillas o lavavajillas, o lo que fuera el caso. Creo que esto es como un interesante, si miras todos los estudios de casos de la escuela de negocios que hemos hecho. Toyota trató de establecer su planta en Fremont. Hay una planta de Toyota Nummi en Fremont. Nunca podrían obtener los mismos niveles de eficiencia en Fremont que hicieron en sus plantas de Japón. Por lo tanto, no es solo oye, Capex adentro y transfiera algún sistema operativo. El software, la gente que importa y la cultura son importantes. Creo que Estados Unidos es increíblemente bueno en algunas cosas, y no sé si no han sido buenos en la fabricación por un tiempo. De hecho, tendrían que desarrollar esa base laboral y esa capacidad para hacerlo, y no sé si tienen la capacidad de atención para hacerlo.
(18:30) Jeremy Au:
Bueno, ahí está el argumento, ¿verdad? El argumento que tienen es que tienen la paciencia que tenemos que exprimir un extremo, que es el final de China y luego, subsidio en el lado de los Estados Unidos, la reindustrialización, pero como dijiste, creo que hay muchas dinámicas donde las empresas multinacionales estadounidenses tienen que equilibrar eso. Creo que el aprendizaje clave para mí es que está observando, por ejemplo, que las empresas taiwanesas dejan Taiwán, porque nuevamente, existe un riesgo de conflicto, etc., y quieren establecer plantas estadounidenses, pero les resulta más fácil construir esas fábricas en China o en Corea o en Japón porque la base laboral es más similar en términos de la composición. Pero también hay muchos más graduados de ciencia e ingeniería, ingenieros que necesitas tener. Y luego necesita, obviamente, la planificación del gobierno, la política, la energía, el uso del agua.
(19:14) Shiyan Koh:
¡Necesitas la cuadrícula! ¡Sí, y cosas básicas!
(19:16) Jeremy Au:
Sí. Necesita parques industriales y necesita sus suministros para estar allí también. Por lo tanto, hay aglomeración de toda la cadena de suministro que le facilita tener las nueces y los pernos y, el técnico de energía para entrar a las 3 de la mañana porque algo salió mal. Esas son cosas difíciles de mover, no solo una sola empresa, sino también todo el centro, ¿verdad?
Entonces, sí, si lo estuviera fijando, tal vez pueda más uno a Corea, Japón, tal vez, en términos de más fabricación que se mueve hacia ellos, diría, porque puedo imaginar una compañía china que se muda a Corea, Japón o Vietnam y Camboya, dependiendo de dónde estén en la pila de tecnología.
(19:44) Shiyan Koh:
Creo que Vietnam también tiene problemas de red y creo que están tratando de trabajar para resolver eso.
(19:48) Jeremy AU:
Sí. Creo que el año pasado tuvieron brownouts y esta vez no han alcanzado un nivel de corte de energía, pero imagina que han estado enviando cartas a los fabricantes diciendo: Oye, ¿puedes reducir el uso de energía en un 20% y, obviamente, como un fabricante, estás como, espera un momento, si recibo una carta para reducir mi uso de energía en un 20%, no quiero poner en una nueva fábrica porque lo último que quiero es un recorte de energía.
Y, por supuesto, la forma en que Vietnam está resolviendo en este momento es básicamente en todo el carbón de alto tiempo porque, hay importaciones de carbón, tienen plantas de carbón que se están ejecutando. De modo que en todo el máximo usando carbón para compensar la energía, lo que tiene sentido, si la está mirando porque están saliendo del primer plan industrial de fabricación, ¿verdad?
(20:24) Shiyan Koh:
Sí, vivimos en tiempos interesantes.
(20:26) Jeremy Au:
Sí, creo que los gerentes de la cadena de suministro están pasando un momento muy interesante para el pasado, obviamente tuviste covid, y antes de eso también tenías los aranceles Trump. Y luego, después de eso, ahora tiene el conflicto de Medio Oriente y el cierre de una ruta de envío completa. Y luego ahora tienes esta dinámica electoral. Creo que la gestión de la cadena de suministro ha sido un trabajo muy complejo, diría. Entonces, tal vez, sé que definitivamente he incluido esto como parte de sus lanzamientos. Y he estado, ya sabes, es oye, ya sabes, tienes un barco de contenedores y luego sigues teniendo cosas aleatorias. Su contenedor llegará en 20 días o como cien días, ¿verdad?
Creo que la seguridad de los datos también es otra, y la inversión fluye. Así que obviamente vemos un montón de fondos de VC, todo como fragmento para acomodar el lado de desacoplamiento. Así que me pregunto si hay más de eso que va a suceder. Y luego dos son, flujos de información, ¿verdad? Entonces, tal vez la seguridad de los datos, la nube, como la soberanía. Entonces, ¿habrá más fragmentación de los servicios en la nube? Tal vez sea más difícil o mejor para AWS, no lo sé. Pero puede imaginar que si su inicio se combina, realiza capacitación de IA en diferentes nacionalidades, como perfil de su cliente, podría haber otro ángulo que podría suceder si lo estamos haciendo y viendo más desacoplamiento.
(21:27) Shiyan Koh:
Sí, quiero decir, creo que incluso más que antes, ¿verdad? Solo tendrás que elegir tus mercados con más cuidado. Creo que necesitamos algo edificante, Jeremy. Terminemos con algo positivo.
(21:35) Jeremy Au:
Bueno. ¿Cómo nuestros hijos? Debería ser mejor. Creo que es un partido de progreso, ¿verdad? La tecnología está mejorando. La productividad sigue mejorando. La gente sigue siendo emprendedora. Tal vez a corto plazo, todo es doloroso, pero, en el transcurso de, por ejemplo, 30 años, todos nuestros hijos crecieron, Generation Alpha, Generation AI nativo también. Tal vez habrá en un mundo mejor.
(21:53) Shiyan Koh:
Eso espero. Tenemos que hacer un episodio sobre el cambio climático.
(21:56) Jeremy Au:
Es real. Y luego termina los 30 segundos de nosotros diciendo que es real.
(21:59) Shiyan Koh:
Es real. ¿Qué podemos hacer?
(22:01) Jeremy au:
Ese es todo el episodio. Y luego la última oración es como, ¿qué hacemos al respecto? Y luego el podcast termina.
(22:05) Shiyan Koh:
Nuclear.
(22:06) Jeremy Au:
Nuclear. Solar. Creo que las cosas mejorarán en el transcurso de 30 años.
(22:10) Shiyan Koh:
Quiero decir, espero que sí, ¿verdad?
(22:11) Jeremy Au:
Sí. Solo estoy como, es imaginar que eres como, estaré como, recordarme en 30 años, el resultado de esta predicción, y luego, avance 30 años y luego ella y Jeremy escuchando nuestro camino de páramo nuclear con nuestro viejo AirPods Pro y estamos escuchando este podcast y me gusta, Jeremy, te equivocaste.
(22:28) Shiyan Koh:
Si es un páramo nuclear, no estamos paseando. en un búnker en alguna parte.
(22:32) Jeremy au:
Y luego me maldiges y me juro. Es como si lo hicieras, Jeremy. Creo que sería un mundo mejor. Diré eso. Creo que sería un mundo mejor en 30 años. Votaré por ella, no por eso.
(22:40) Shiyan Koh:
Quiero decir, eso es una apuesta por el ingenio humano, ¿verdad? Que la gente lo vaya a unir.
(22:44) Jeremy au:
Sí. Esto es, eso sucederá por unos años más. Como lo que sea que sea. Y luego, entonces algunos, eso sucederá por otro número x de años. Y luego es como, entonces fue como Yin y Yang, altibajos.
(22:54) Shiyan Koh:
Ahora solo estás saliendo a mano.
(22:57) Jeremy Au:
No sé.
(22:57) Shiyan Koh:
Esto sucede y luego eso sucederá y sí, sí, estará bien.
(23:01) Jeremy Au:
Es como si Jeremy se convirtiera en una geopolítica taoísta, básicamente global. Sí.
(23:05) Shiyan Koh:
Fresco.
(23:05) Jeremy au:
Bueno. Está bien. Nos vemos por la próxima vez, Shiyan.
(23:07) Shiyan Koh:
Tómalo con calma.