Vietnam: Contaminación de la calidad del aire vs. Crecimiento industrial, Turismo de China y Taylor Swift y Economía de la Industria de la entrega de alimentos (ShopeeFood vs. Grab vs. Foodpanda) - E392
"Históricamente, en mis inversiones anteriores, la mayoría de los fundadores se graduaron de universidades en Singapur. Creo que tienen una mayor ventaja en comparación con los fundadores que estudiaron en los Estados Unidos o Europa porque Singapur está muy cerca de Vietnam. Todavía obtienen la exposición internacional que los fundadores sin educación extranjera no tienen, pero pueden hacer un viaje a Vietnam, que se encuentran menos de dos horas. Se están actualizando sobre lo que sucede en el país más a menudo. La mayoría de las veces más a menudo. Conglomerado asiático o un conglomerado vietnamita justo después de la graduación, por lo que inmediatamente, surgen en el mercado local en comparación con los graduados de Harvard y Oxbridge ”. - Valerie Vu
"La entrega de alimentos es un negocio difícil, de bajo margen o un margen negativo para muchas plataformas. Es un negocio muy difícil de construir, y supuestamente, las economías de escala le permitirán consolidar algunos costos de SG&A, darle cierta rentabilidad, negociar el apalancamiento, pero dependiendo de cómo se vea, Foodpanda no vendió, y supuestamente salió de la tabla. Sentieron que el precio no fue bueno y dependiendo de la comida, tal vez. Creo que es interesante ver cómo lo hace FoodPanda. - Jeremy au
"Ahora, los pocos jugadores sustanciales restantes son Grab and Shopereefood. Shopee adquirió una compañía de revisión de alimentos en Vietnam llamada Foodie, y lo cambió de robo a ShopeeFood. Es por eso que ofrece una selección más diversa de comerciantes y restaurantes en comparación con Groad, especialmente esas tiendas de madres porque tienen más críticas de usuarios anteriores de alimentos". - Valerie Vu
Valerie Vu, socia fundadora de Ansible Ventures , y Jeremy Au hablaron sobre tres Themese principales:
1. China Turismo y Taylor Swift: Valerie compartió el impacto significativo de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en la cultura y la economía laboral de Vietnam, destacando el período de vacaciones extendido compartido con sus vecinos como China y Singapur. Exploró los posibles beneficios económicos de revivir el número de turistas chinos a los niveles previos al covid, considerando que los turistas de China históricamente representaron un tercio de los visitantes extranjeros a Vietnam. También discutieron el concierto de Taylor Swift en Singapur como un estudio de caso en marketing turístico.
2. Economía de la industria de entrega de alimentos: Jeremy y Valerie discutieron los desafíos inherentes de la industria de la entrega de alimentos, caracterizados por bajos márgenes y, en muchos casos, rentabilidad negativa. Mencionaron la negociación fallida entre FoodPanda (bajo Hero de entrega) y Grab, destacando las duras realidades económicas del sector. Valerie también expresó su preferencia por ShopeeFood Over Groad debido a los comerciantes locales más pequeños y los restaurantes de "mamá y pop" con los que se asocia la plataforma. También tocó la dinámica del mercado más amplia, incluida la salida de otros jugadores como Bé Minh, el tercer servicio de entrega de alimentos más grande, que dejó el mercado vietnamita para centrarse en su mercado primario en Corea del Sur.
3. Contaminación de la calidad del aire versus crecimiento industrial: Jeremy y Valerie hablaron sobre los beneficios económicos de Vietnam de su sector industrial, con el crecimiento de la exportación de teléfonos inteligentes del 16% interanual en enero de 2024. La bendición económica tiene costa de degradación ambiental, con Hanoi y Ho Chi Minh City, respectivamente, colocan 3º y 10º en alarmante índice de calidad aérea. Exploraron estrategias potenciales para abordar la calidad del aire, como detener temporalmente las actividades industriales que hizo China alrededor de los Juegos Olímpicos de 2008 para mejorar su calidad del aire. Discutieron la falta de medidas de política sustanciales del gobierno vietnamita para combatir el problema de la contaminación del aire en parte debido a la priorización del gobierno del gobierno del gobierno a través de la fabricación, que es un impulsor clave del PIB de Vietnam.
Jeremy y Valerie también hablaron sobre la influencia de antecedentes educativos de alto perfil como Harvard, Oxford y NUS en las nuevas empresas tecnológicas, la política ambiental y el impacto de los eventos culturales globales en las economías locales.
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(01:18) Jeremy Au:
Oye, Valerie, realmente emocionada de tenerte en el programa. ¿Cómo es la vida para ti?
(01:21) Valerie Vu:
Hola, Jeremy. La vida es buena. Acabo de regresar de las vacaciones lunar del Año Nuevo. Para la audiencia que no sabe que es la fiesta más grande de Vietnam. Así que en realidad tenemos casi 10 días, casi dos semanas de descanso porque el gobierno todavía trata el Año Nuevo Lunar como el feriado más grande. Creo que Singapur es bastante diferente. Solo tienes un descanso de dos o tres días, pero en Vietnam, tenemos unas vacaciones completas. Y si miras el calendario lunar hasta el 15 de enero, la gente todavía tiene un ambiente festivo y un estado de ánimo festivo. Entonces, volviendo a las oficinas, no está sucediendo completamente después del 15 de enero del calendario lunar que ya pasamos. Entonces, ya sabes, soy bastante enérgico y listo para volver al horario de trabajo regular. Listo para el Año Nuevo, el año del dragón.
(02:10) Jeremy Au ：
Sí. En realidad, es interesante ahora que lo mencionaste porque hay cierta sincronización entre Singapur, Indonesia y China. Entonces, obviamente, China también tiene unas vacaciones muy largas. Y creo que vi la noticia recientemente de que era un viaje de viaje siempre al tiempo, creo que más alto que el pre-covid, debido al turismo de China, fue al sudeste asiático, especialmente como Singapur, Vietnam, debido a los viajes libres de visas también. Entonces son tan largas vacaciones de dos semanas. Así que es interesante, en realidad, ahora me recordaste que Vietnam tiene uno. Sí. Como dijiste, Singapur no tiene uno. La razón por la cual es que, ya sabes, hay varias religiones oficiales y cada una de ellas tiene la misma cantidad de vacaciones, ya sabes, y Singapur tiene una de las menores vacaciones en el sudeste asiático y el número total también, tan productivo como un trabajo profesional.
Pero lo que sucede, por supuesto, es que durante las mismas dos semanas es que, no se hace mucho trabajo, por lo que estaba saliendo de una llamada y estaba hablando de cómo, ya sabes, este año debido al calendario lunar, está mucho más cerca de las vacaciones de diciembre, porque fue a principios de febrero. Entonces, básicamente, todos nos habemos quejado de cómo nadie funcionó para enero porque las vacaciones de Navidad. Luego, el Año Nuevo Lunar, entonces ahora que ahora está sucediendo Año Nuevo Lunar, está ocurriendo un montón de trabajo. Todos son como conocer, trabajar, todos están consecutivos. Entonces pensé que era interesante.
(03:13) Valerie Vu:
Sí. Y desde que mencionaste, los turistas chinos en realidad viajaban en un Año Nuevo Lunar en Da Nang, que es una ciudad prometedora en Vietnam ubicada en el centro de Vietnam. Creo que están siendo actualizados a la ciudad de nivel One. Hubo muchos turistas extranjeros en Da Nang, pero no muchos turistas chinos. La mayoría de ellos son coreanos, seguidos de turistas japoneses, pero creo que si esperamos ver a más turistas chinos para regresar a Vietnam, a nuestro turismo y a nuestra economía les iría mejor porque los niveles previos al covid, como los turistas chinos continentales representan un tercio de visitantes extranjeros a Vietnam. Entonces, ya sabes, nos falta un tercio de la cantidad de turistas chinos no se ha recuperado en absoluto. Y con solo dar la vuelta a la ciudad de Da Nang, solo veo principalmente turistas coreanos. Así que espero que el número de turistas chinos se recupere en el futuro .
(04:04) Jeremy au:
Sí, es interesante porque estaba caminando por Singapur justo ayer por la tarde alrededor de Marina Bay Sands y había muchos turistas chinos. Quiero decir, se nota porque, creo que la forma en que se visten y, por supuesto, lo que están hablando, puedes recogerlo. Así que mucha gente está tomando muchas fotografías y pensé que era, quiero decir, es genial ver a las multitudes de regreso, en realidad. Quiero decir, es bueno para Singapur. Y hablando de turismo, estamos emocionados de que Taylor Swift entren, en unos meses. Entonces, bastante interesante.
(04:25) Valerie Vu:
Es la próxima semana, algunos, en unos días.
(04:28) Jeremy au:
Va a ser una locura porque creo que Taylor Swift está pasando un poco de tiempo en Singapur y la Junta de Turismo de Singapur, el gobierno básicamente firmó un acuerdo de exclusividad para que no recorriera otras ciudades. Así que creo que Ed Sheeran hizo Tailandia y Singapur, creo. Y luego, Taylor Swift iba a estar en Singapur. Y entonces mucha gente va a volar para el auge del turismo. Así que será bastante emocionante. Y me sorprendió porque el acuerdo de exclusividad era solo un par de millones de dólares. Así que pensé, bueno, como.
(04:55) Valerie Vu:
Buen trato.
(04:56) Jeremy Au:
Quiero decir, es un buen negocio porque, ya sabes.
(04:58) Valerie Vu:
是啊
(04:58) Jeremy au:
Quiero decir, si lo piensas, como un par de millones de dólares, Taylor Swift, pero alguien entra, estás gastando al menos un par de miles de dólares y y luego, ya sabes, hay como decenas de miles de asistentes y luego, ya sabes, gravando el 20-30% de eso a través de todos los diversos gastos.
(05:11) Valerie Vu:
Sí, eso es un buen negocio porque estaba planeando viajar a Singapur en realidad por trabajo, pero tengo que cancelar el viaje porque el boleto de avión era una locura. Vietnam Airlines se queda sin boletos. Las entradas para Singapur están agotadas. Revisé algunas otras aerolíneas y los boletos son como tres veces más caros que el precio normal. Sí.
(05:31) Jeremy au:
Sí, es una locura. Quiero decir, creo que una de las cosas interesantes que aprendí en Harvard Business School era que estaban hablando de Long Tail versus Blockbusters, por lo que no se trata de la industria del entretenimiento y de cómo, la gente que la gente pensaba que la red se dedica a las personas más interesadas en el contenido de Long Tail, como los títulos más pequeños en la Casa porque tienes una biblioteca, pero que cambias de Internet y la globalización han ganado el dinero, ha permitido que los estudios ganen más dinero en los blockbusters, como, ¿sabes una biblioteca, ya sabes, lo que conoce el dinero y la globalización han ganado el dinero, ha permitido que los estudios ganen más dinero en los blockbusters, como, ya sabes, se conocen, lo que conoce el dinero y la globalización ha permitido que los estudios ganen más dinero en los blockbusters, como lo sabes? Curve, ¿verdad, eso, ya sabes, todas las startups quieren tener. Pero, ya sabes, se aplica para el entretenimiento porque hay cero costo marginal del consumo o producción, como, si haces una película de Taylor Swift, alguien más que lo ve no incurra en ningún costo de producción para consumir eso en Netflix o lo que sea.
Entonces, básicamente, en realidad hay ahora, es aún más loco, algo así como una curva logarítmica. Entonces, en realidad, lo que es interesante, mi comprensión que tengo aquí es como, en realidad, un par de millones de dólares es barato porque Taylor Swift puede atraer a muchas personas. Pero no hay tantos Taylor Swifts, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces la pregunta es, ¿quién más es un Taylor Swift? Pero si estás subsidiando, estoy viendo otro programa llamado Jack Johnson. Es un tipo de músico de California. Y mi esposa es como, ¿quién es este tipo? Soy como, él es el chico.
(06:31) Valerie Vu:
No sé quién es.
(06:32) Jeremy au:
Sí. Así que es un estadio pequeño, pero voy a ir allí. No creo que haya recibido un subsidio del gobierno de Singapur. No creo que las esperanzas sacen a nadie del sudeste asiático hacia él. Así que creo que es interesante de ver, porque hay mucha competencia por el dólar turístico, en todo el sudeste asiático para el lado chino para el sudeste asiático. ¿Qué más estás viendo en el lado del turismo de Vietnam, en cuanto a la industria?
(06:49) Valerie Vu:
Creo que otros satélites, ciudades turísticas más pequeñas como NHA Trang y Phu Quoc Island también están tratando de acelerar el ritmo de turismo pre-covid, pero nuevamente, porque nos faltan esa gran pieza de turistas chinos chinos y continentales que realmente no han regresado por completo. Se está recuperando, pero principalmente depende de los turistas coreanos. La cantidad de turistas chinos solo recuperan aproximadamente el 30% del nivel de co-covid.
(07:14) Jeremy Au:
Sí. Creo que es realmente interesante ver aquí. Y qué piensas, también hablamos sobre la calidad del aire en Vietnam. ¿Cómo te sientes al respecto?
(07:21) Valerie Vu:
Sí. Así que me sentí tan aliviado en Da Nang porque no había contaminación en Da Nang, ¿verdad? La calidad del aire, puedes sentirte tan diferente, en comparación con Hanoi y Ho Chi Minh, porque pasé tiempo tanto en Hanoi como en Ho Chi Minh y en el momento en que aterrizaste en Hanoi, puedes ver cuán sombrío es el cielo. Y mis padres siguen diciendo que no es de la contaminación. En realidad es del clima, pero revisé el IQAIR y las ciudades, Hanoi y Ho Chi Minh tienen entre la peor calidad del aire del mundo. Es como el mismo nivel con Beijing y Shanghai. Y en algunos días, en realidad tengo problemas respiratorios.
Me alegro de que se haya ido ahora, pero fue súper terrible. Creo que principalmente provienen de las actividades de fabricación porque tanto Hanoi como Ho Chi Minh se encuentran centros industriales cercanos. Y si observa la estadística, la producción de fabricación y la exportación han estado creciendo en Vietnam año y mes a mes. Eso significa que hay mucha acción de fabricación y hierro de fábrica en este momento, lo cual es una buena señal para la economía, pero podemos ver claramente que el deterioro de la calidad del aire en las dos ciudades principales es y cuando estaba en Da Nang, que esencialmente no tiene actividad de fabricación, solo puedo ver y sentir la diferencia de la mejor calidad del aire.
(08:37) Jeremy Au:
Sí, me gusta mucho el paralelo que tenías en términos de fabricación y lo que está sucediendo. Déjame leer algunos números. Creo que el crédito va a Vietnam Reddit , y este tipo lee y dijo, oye, se despertó y vio que esta es la calidad del aire de nivel lunático de cita. Así que déjame leer algunos números.
Vio que el número uno es Dhaka, Bangladesh en 316 para el índice de calidad del aire. El número dos es Kolkata en 212. Entonces el número tres es Ho Chi Minh en 204. Shanghai en 198. Mumbai en 183. Número seis, Delhi en 183. Número siete, Lahore, 183. Número ocho, Wuhan China. Número nueve, Yangon, Myanmar. Y el número 10 es Hanoi, Vietnam. Y luego creo que Chongqing y Chengdu llegan al número 15, número 16, pero fue bastante interesante porque recuerdo que estaba en China en 2000 y Oof Seven, antes de los Juegos Olímpicos y también fue realmente terrible. Y luego lo limpiaron mucho debido a los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de verano. Y luego, básicamente, prohibieron que toda la industria operara para que la calidad del aire mejore. Recuerdo que la gente estaba como sorprendida al ver un cielo azul en Beijing. Así que en realidad me sorprendió bastante porque vi este índice y pensé, espera. Básicamente, China ha limpiado un poco su índice de población, diría, pero no esperaba que Ho Chi Minh y Hanoi estuvieran entre los 10 primeros en la ciudad para la contaminación del aire.
(09:50) Valerie Vu:
Sí. Solo algunas estadísticas para la exportación de teléfonos inteligentes crecieron 16% año tras año en enero de 2024 para las fábricas de Vietnam y Samsung se encuentran en el norte, como Hanoi muy cercano. Es por eso.
(10:03) Jeremy Au:
Sí. Entonces, cuantos más teléfonos Samsung compre, más contaminación del aire creará en el norte de Vietnam.
(10:08) Valerie Vu:
Creo que sí.
(10:09) Jeremy au:
Sí. Quiero decir, no es como si algún agricultor aleatorio esté generando un índice de calidad del aire.
(10:12) Valerie Vu:
Creo que, además de eso, en la tradición del Año Nuevo Lunar, también quemamos mucho joystick. Y,
(10:18) Jeremy Au:
No puedo ser tantos joysticks. En comparación con el lado de Indonesia, tienen, históricamente, las plantaciones de aceite de palma, existe la parte en la que queman tierras para renovarlo. Y básicamente, lo que sucede es que es tan fácil quemar un agujero, trozo de tierra en lugar de cortarlo, bla, bla, bla. Creo que, en realidad, tiene sentido. Quiero decir, técnicamente crea el hollín y los nutrientes ricos en carbono que has replantado. Obviamente, hay mucho deterioro de la calidad de la erosión del suelo, pero básicamente, lo que sucede es que Indonesia cada año tiene ese grave problema de contaminación del aire. Y luego Singapur realmente tiene ese problema de smog porque el,
(10:50) Valerie Vu:
Sí, las novatadas, ¿verdad?
(10:51) Jeremy Au:
Exactamente, vendrá de Indonesia, que en realidad no es bueno. Y creo que Singapur a menudo tiene esa advertencia de calidad del aire donde los niños no pueden salir y jugar porque el smog de Indonesia está allí, lo cual es interesante. ¿Hay algún impulso en Vietnam para mejorar la calidad del aire? Porque en el Reino Unido, históricamente durante la Inglaterra victoriana, tenían el mismo problema en cuanto a la fabricación. Y luego hay una protesta pública, la sociedad cívica, el gobierno finalmente respondió. Creo que también vimos que eso sucedió en China, pero más en un lado del gobierno en lugar de la sociedad cívica que presiona para mejorar la calidad del aire. Entonces, ¿hay algún impulso, ya sabes, la Sociedad de Vietnam para que esto mejore?
(11:22) Valerie Vu:
No he visto ninguna política activa. La televisión nacional está reflexionando sobre este tema con seguridad, pero el gobierno realmente no ha comenzado ninguna política para ayudar con la situación.
(11:34) Jeremy au:
Creo que es difícil, ¿verdad? Quiero decir, para China, fue como mover la fabricación, obligando a muchas fábricas a aumentar su captura de todos estos contaminantes. Por lo tanto, en realidad es un músculo gubernamental y una determinación de resolver. Honestamente, no creo que no sea como una pieza de autorregulación de la industria. No creo que eso vaya, ese no es el camino a seguir.
(11:52) Valerie Vu:
Y también porque la fabricación es probablemente el factor más importante para el crecimiento del PIB en Vietnam este año, por lo que no creo que haya ninguna medida que me guste, oh, debe detener o reducir su producción porque es el factor que impulsa nuestra economía hacia adelante.
(12:07) Jeremy Au:
Así que el PIB primero, lo que tiene sentido. Bueno, quiero decir, tiene sentido una perspectiva de formulario de políticas y luego lidiar con la contaminación más tarde. Quiero decir, eso es lo que sucedió en China. Es lo que sucedió en tantos mercados emergentes. No es realmente un problema de Vietnam. Es un patrón de mercado emergente, sinceramente.
(12:20) Valerie Vu:
Sí, hablando de eso, Vietnam acaba de lanzar o firmó el acuerdo para lanzar un mercado de crédito de carbono. Entonces, ahora, puede comprar y vender crédito de carbono en el mercado. ¿Jugará un efecto inmediato? Creo que tomará más tiempo.
(12:33) Jeremy au:
Sí. No es una prioridad para muchos mercados emergentes, ¿verdad? Quiero decir, creo que todos tienen un objetivo. Es fácil firmar un plan, pero si realmente empujas, llega a empujar, en realidad prioriza, es un signo de interrogación por completo.
En una nota interesante, en términos de fabricación y contaminación también, estaba leyendo este informe de que los semiconductores, las personas están tratando de descentralizar lejos de Taiwán, porque están preocupados por el riesgo militar de corte geopolítico sobre Taiwán. Entonces, creo que estaba leyendo este interesante documento que básicamente a los fabricantes de semiconductores les resulta más fácil hacerlo en Japón, por ejemplo, u otros países asiáticos como Vietnam en lugar de hacerlo en Estados Unidos porque Estados Unidos realmente pone mucho dinero en él, pero resulta porque Estados Unidos, creo que tienen tres problemas principales. Una es que la tierra es corporativa, por lo que no es propiedad del gobierno, la utilidad. Entonces es como, hay una dinámica de la tierra. Eso es importante. ¿Hay una dinámica sindical, verdad? Así que negociar los sindicatos, hasta ahora de los estándares laborales. Y luego un tercero es en realidad una revisión ambiental, en realidad. Entonces, Estados Unidos es un proceso de revisión ambiental mucho más estricto. Por lo tanto, resulta que Japón es mucho más fácil para los tres, porque el gobierno tiene el músculo para la infraestructura y la construcción de tierras.
(13:37) Jeremy Au:
Los sindicatos no son el mismo nivel, en términos de organización. Creo que eso también es cierto en Vietnam y Singapur. Los sindicatos no son como los sindicatos estadounidenses también. Ahora, si dice que la revisión ambiental es mucho más aerodinámica o liviana, o podría decir bajo peso, diría, en comparación con los EE. UU., Dependiendo de su punto de vista, pero pensé que era interesante ver que las personas básicamente tienen más éxito descentralizando la producción en Vietnam, Singapur, Japón, en el lado de los semiconductores.
Entonces, en términos de otra contaminación para Vietnam, ¿qué piensas sobre eso? Quiero decir, contaminación del agua, contaminación plástica, vertedero, reciclaje, ¿cómo va eso?
(14:06) Valerie Vu:
No tengo estadísticas exactas, pero creo que el problema más grande en este momento es la calidad del agua porque la región del Delta Mekong es algo así, es muy crucial para los cultivos similares en la agricultura en Vietnam, y recientemente hubo muchas sequías en los últimos años. Entonces, creo que la falta de aguas limpias, especialmente para la región agrícola de Mekong Delta, es un gran problema.
(14:28) Jeremy au:
Interesante. Así que hablemos sobre el resto de lo que el artículo está hablando sobre fraude, fraude en efectivo de entrega de pasajeros de entrega . ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
(14:37) Valerie Vu:
Creo que es un tipo de problema típico en un país emergente. Estoy seguro de que Indonesia tiene su parte justa de fraude, especialmente en efectivo en la entrega. Pero la tendencia general, creo que el artículo podría estar un poco desactualizado porque el pago sin efectivo, especialmente a través de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito y ahora el código QR, se están volviendo cada vez más populares que nunca y obteniendo una mayor participación de mercado en términos de transacciones de comercio electrónico y esos números, esos GMV de esas transacciones ya están superados el efectivo en la entrega. Entonces, creo que el artículo podría estar desactualizado y es un problema común entre todos los mercados emergentes fronterizos.
(15:15) Jeremy Au:
Creo que lo interesante es que el artículo también estaba hablando de la comida de Grab y Shopee, que son los dos competidores en el espacio. Y es interesante porque muchas personas realmente no saben que Shopee tiene una comida de Shopee. Nunca he pedido a Shopee Food.
(15:25) Valerie Vu:
Creo que Shopee Food solo está disponible en Vietnam.
(15:28) Jeremy Au:
Sí. Entonces, ¿podrías compartir un poco más sobre cuál es la experiencia? ¿Cuál prefieres? ¿Cuáles son las diferencias entre las dos plataformas?
(15:33) Valerie Vu:
Prefiero la comida de Shopee.
(15:34) Jeremy Au:
Oh. ¿Por qué? ¿Es el precio? ¿Son subsidios? Quiero decir, esa es una forma de competir. ¿O es solo un UX?
(15:39) Valerie Vu:
Así que agarra, trabajan principalmente con grandes cadenas, una especie de marca con la que ya estás familiarizado, como KFC, McDonald's. Siempre estarían disponibles en Grab porque creo que Grab Take Tarife es más alta que la de Shopee Food. Por lo tanto, solo las grandes tiendas o restaurantes que ya están a escala pueden pagar. Comida Shopee Por otro lado, tienen muchos como comerciantes de mamá y pop, comerciantes más pequeños, pero la calidad de la comida es mejor, ¿verdad? No son una cadena. Tal vez tienen una o solo dos ubicaciones. Y me gusta ese tipo de comida en comparación con McDonald's o KFC o Vietnam. Por eso ordeno a Shopee Food con más frecuencia que Grab.
(16:16) Jeremy AU: Todos los gerentes de productos de ambos lados están escuchando en este momento. Lo interesante es que Foodpanda estaba tratando de vender. Entonces, son parte de la nave nodriza llamada Entreweing Hero . Y creo que durante unos dos meses, digo, ya sabes, hubo una filtración que estaban negociando con Grab para venderse potencialmente. Creo que se remonta a la economía, ¿verdad? Al igual que la entrega de alimentos es un margen realmente duro, bajo, o seamos realistas, un negocio de margen negativo para muchas plataformas. Entonces, es un negocio muy difícil de construir y supuestamente, creo que las economías de escala le permitirán consolidar algunos costos de SG&A, le darán cierta rentabilidad, le darán un apalancamiento de negociación, pero desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo de cómo lo vea, Foodpanda no vendió y supuestamente se apoderó de la mesa . Sentían que el precio no era lo suficientemente bueno y tal vez tal vez la divulgación pública de las conversaciones también salió. Así que creo que es interesante ver cómo lo hace FoodPanda. Quiero decir, Foodpanda no está en Vietnam, pero es interesante ver cómo saldrá la consolidación de los sistemas alimentarios. ¿Hay otros servicios de entrega de alimentos en Vietnam que también existan entre estos dos?
(17:09) Valerie Vu:
Sí, lo son, pero se van o ya abandonaron el mercado. Como, hace dos años, Bé Minh fue el tercer jugador de entrega de alimentos más grande. Decidieron abandonar Vietnam Q4 2023 porque ya sabes, es A, es un juego difícil. Necesitan reservar capital al mercado principal, que es Corea del Sur. Entonces significan que se abandonaron Vietnam el año pasado, a fines del año pasado.
Así que ahora los pocos jugadores restantes son los jugadores sustanciales son la comida de agarre y Shopee y, ya sabes, también la comida de Shopee. Entonces Shopee adquiere una empresa de revisión de alimentos en Vietnam llamada Foodie. Y cambian la comida de la comida de Shopee. Y es por eso que Shopee Food disfruta de una selección más diversa de comerciantes y restaurantes, especialmente Mom y Pop Shop, porque esta tienda de mamá y pop en realidad tienen más críticas del usuario anterior de Foodie versus Grab.
Ellos, como, como mencioné, podrían tener una tasa tecnológica más alta. Estoy bastante seguro de eso. Y es por eso que solo pueden trabajar con principalmente comerciantes en cadena y más grandes.
(18:04) Jeremy Au:
Sí, creo que es interesante porque no creo que estén jugando el mismo juego, ¿verdad? Lo cual creo que, como dijiste, creo que Grab se está centrando un poco en una tasa de toma más alta. Porque creo que la rentabilidad del grupo general es realmente importante para ellos.
Si bien como usted mencionó para Shopee suena como si estuvieran más dispuestos a hacer una estrategia de crecimiento, ¿verdad?
Órdenes más frecuentes, pero tal vez pedidos más pequeños. Una vez más, especulaciones de mi parte, pero en base a lo que estás diciendo aquí,
(18:26) Valerie Vu:
Correcto. Sí.
(18:26) Jeremy au:
Voy a preguntar, ¿cuál es tu pedido favorito?
(18:28) Valerie Vu:
¿Pedido favorito?
(18:28) Jeremy au:
Sí. ¿Qué shopeefood?
(18:30) Valerie Vu:
Pido los fideos de cerdo a la parrilla a la parrilla.
(18:34) Jeremy au:
Oh, genial.
(18:34) Valerie Vu:
Lo ordenaré para ti el próximo sí, la próxima vez que estés en Vietnam, lo pediré para
(18:37) Jeremy au:
Oh, esa, esa sería mi primera experiencia de comida de Shopee. Nunca tuve
(18:41) Valerie Vu:
是啊
(18:42) Jeremy Au:
Primera vez un turista. Ahí vamos.
(18:44) Jeremy Au:
En esa nota, estamos hablando de cobertura, ¿verdad? De Vietnam como país. Y en realidad, fue interesante ver que ha habido mucha más cobertura de Vietnam en The Economist.
En realidad, siento que cada tema ahora hay un artículo en Vietnam. Entonces, miramos esos artículos y creo que hay varios titulares. Uno era como si pocos países estuvieran mejor ubicados que Vietnam para enriquecerse. Hay un título. Otro fue que Vietnam necesita un nuevo líder era otro título. Así que muchos artículos diferentes.
Quiero decir, también hablamos anteriormente sobre el sistema educativo y la alta calidad allí, pero supongo que tú y yo queremos hablar sobre lo que pensamos sobre la calidad, supongo, de la cobertura de economistas para Vietnam como mercado.
(19:16) Valerie Vu:
Estoy un poco sorprendido por los artículos recientes presentados por The Economist. Los artículos apenas tienen datos o estadísticas. O en realidad testimonio de una fuente confiable para probar su punto de vista. Entonces fue realmente un punto de vista de un lado. No estoy necesariamente de acuerdo con lo que retratan en los artículos.
Creo que es un poco injusto. Estoy un poco sorprendido por por qué. Su título se está volviendo cada vez más como un clickbait que el economista no era conocido por ser eso.
(19:45) Jeremy AU:
Sí, creo que es interesante porque, ya sabes, un hecho interesante es que trasladaron a su jefe de Beirut, ¿verdad? Y, ya sabes, la persona estaba ubicada anteriormente en Hong Kong y en realidad se mudó a Singapur. Así que creo que hay una gran razón por la que creo que hay un aumento, diría, en la cobertura, obviamente, del sudeste asiático, porque, supongo, el jefe de Beirut está más cerca del sudeste asiático.
Esa es una pieza. Pero también, por supuesto, creo que lo interesante es que los economistas, ya sabes, creo que están bastante claro sobre su postura, ¿verdad? Creo que son profesionales profesionales. Creo que definitivamente no pueden recordar las frases exactas que usaste allí, así que no quiero ir allí, pero sí tienen, creo, un fuerte, no diría, creo que algunas personas caracterizan como políticas, pero creo que desde esa perspectiva, parecen tener un valores fuertes, similares o una postura normativa.
Pienso en adelante, y creo que lo interesante es que casi parece que cada vez que leo esto, es como, es como, estoy leyendo esto como una lectura del sudeste asiático históricamente un artículo con sede en el Reino Unido. Bien. Eso atiende a Occidente de alguna manera sobre un país muy cercano. Y creo que también hay, ya sabes, es interesante.
(20:36) Valerie Vu:
Sí. Cualquiera sea la postura, yo, quiero ver más estadísticas reales, informes de datos en un confiable, si se entrevistan tal vez como político, pero no lo hicieron, fue realmente objetivo para su punto de vista.
(20:50) Jeremy au:
Sí, creo que sería interesante ver, quiero decir, tal vez soy un poco más optimista y siento que, ya sabes, tal vez están progresando y aprendiendo lentamente, creo y también creo que es interesante porque creo que esto es realmente importante porque cuando estaba en los Estados Unidos como hace un mes. Y la verdad es que la mayoría de la gente no está recibiendo mucha cobertura sobre el sudeste asiático.
Entonces, el economista es en realidad tal vez la única pieza real que en realidad la cubre de manera quizás recurrente porque tienen una sección completa, correcta, encendida,
El lado de Asia que excluye a China. Entonces China es una pieza separada y luego la sección de Asia. Así que creo que es bastante interesante porque siempre hay una pieza recurrente del sudeste asiático.
Mientras que creo que el Wall Street Journal, New York Times, ya sabes, están más desagradables, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, de todos modos, creo que hay mucho que creo que golpean por encima de tu peso para los economistas. No es solo una publicación, sino que en realidad es una fuente de encuadre y pensamiento para mucha gente en Washington, DC.
(21:37) Valerie Vu:
Aceptar.
(21:37) Jeremy Au:
Así que creo que lo último es que, ya sabes, queremos hablar sobre ese artículo de Nikkei Asia , que era sobre los graduados de Harvard y Oxford que impulsan la escena de inicio tecnológica de Vietnam. ¿Qué piensas de eso?
(21:46) Valerie Vu:
No he leído el artículo, pero según el título, estoy de acuerdo, pero también no estoy de acuerdo. El tipo de graduados de Harvard, Oxbridge, ya sabes, tienen mucho pedigrí y prestigio a su nombre. Entonces es fácil. Aún más fácil para ellos recaudar fondos y obtener solo de VC. Pero históricamente mi inversión pasada, en realidad, la mayoría de los fundadores se graduaron de la universidad en Singapur. Y creo que tienen una mayor ventaja en comparación con los fundadores que estudian en los Estados Unidos o Europa porque en Singapur, estás tan cerca de Vietnam, pero aún obtienen la exposición internacional que todos los fundadores son algo así, los fundadores sin educación extranjera no pueden hacer el viaje a Vietnam, que es menos de dos horas.
Mensualmente, o al menos como trimestral, por lo que se actualizan a lo que está sucediendo en Vietnam con más frecuencia. Y a veces, en realidad la mayoría de las veces, estos fundadores trabajaron para un conglomerado del sudeste asiático o un conglomerado vietnamita. Justo después de la graduación. Así que inmediatamente se han surgido realmente en el mercado local justo después de la graduación frente al tipo de graduados de Harvard y Oxbridge, a pesar de que podrían ser vietnamitas, están lejos de Vietnam por igual.
Al menos cuatro, de cuatro a cinco años, dependiendo de cuántos años estudian y trabajan en el extranjero. Entonces, cuando regresan a Vietnam, todavía les toman algo de tiempo para adaptarse y ajustarse. Volviendo a la cultura laboral, a los matices locales para especialmente, creo, especialmente, la cultura laboral sobre cómo tratar con los proveedores, negociar con los clientes se comunican con sus empleados, especialmente para ser mucho honesto, pero la mayoría de mis fundadores se graduaron realmente de la Universidad de Singapur, como la Universidad Nacional de la Universidad de Singapur de la Universidad de Gestión de Singapur, o la Universidad de Tecnología de Nanyang.
Así que creo que el artículo le falta pieza, una gran pieza allí. Y es el tono, el título suena un poco favorable.
(23:38) Jeremy au:
Sí, quiero decir, siempre es un clickbait más sexy, ¿verdad? Quiero decir, en estos días, creo, ya sabes, porque no puedo golpear al jugador aquí para golpear el juego en ese sentido. Pero creo que planteas un gran punto, que es que, ya sabes, anteriormente hice algunos análisis cuantitativos sobre educación universitaria y.
Sí, creo que la respuesta corta que tienes allí hay, creo, de ya que sabes, si miras un número objetivo, cuantitativo y absoluto, creo que la Universidad Nacional de Singapur es la fuente número uno de, ya sabes, como fundadores de unicornio en el sudeste asiático, ¿verdad? Así que creo que es una escuela importante porque, como dijiste, creo que la Universidad Nacional de Singapur en realidad ocupa un lugar muy alto en términos de cualidades académicas comparables a muchas de las principales universidades de los Estados Unidos, pero también, sí, el tamaño, correcto, porque muchas personas en el sudeste de Asia viajan a NUS, etcétera, y hay un Harvard, y creo que puedo decir sobre Harvard, y yo diría a un exacto de Oxford, pero yo pienso por el Harvard, pero yo pienso por el Harvd personas que regresan a Vietnam. Asia también están en el top 10.
Entonces, como, son como el número tres, el número cinco, por ejemplo, como si estuvieran bastante altos en el ranking. Es solo que el número total de personas que regresan es más bajo. Entonces, la tasa de aciertos per cápita de los fundadores en términos de elevar grandes rondas y cultivarlas. Ahora, si hay una función de financiadores que dicen, oh, ya sabes.
Son prestigiosos, por lo que seguiremos esa señal versus que en realidad son cuantitativamente mejores en la construcción de una empresa versus, ¿se determinan cuantitativamente mejor en la recaudación de fondos? Pero creo que es una gran parte de eso. También me gustó el artículo de Nikkei. Mostraron que Vietnam lidera el sudeste asiático en el estudio en el extranjero.
Entonces Vietnam tiene por 140, 000 personas. La OMS estudia en el extranjero, Indonesia solo tiene alrededor de 60, 000, número dos, Malasia en 50, 000, Tailandia a 25, 000, Filipinas también a alrededor de 25, 000, Singapur alrededor de 20, 000. Entonces Myanmar Laos, Camboya, Brunei más bajo que eso. Diré que la buena noticia para Singapur es que per cápita, ya sabes, es mucho más pequeño que todos los demás.
Entonces, entonces un número absoluto. Pero creo que Vietnam es interesante porque, ya sabes, Vietnam es más pequeño que el tamaño de la población de Indonesia, pero, ya sabes, lo ha hecho efectivamente. Ya sabes, 2. 5 veces más personas que estudian en el extranjero en Indonesia. Así que es un efecto bastante interesante, diría.
(25:37) Valerie Vu:
Sí, sí, sí, creo que cubrimos esto en nuestro episodio pasado, ¿verdad? La educación es realmente lo más importante en el hogar vietnamita. Eso es lo último que sacrificaremos. Tenemos que poner la educación como prioridad. Creo que ya discutimos en episodios anteriores.
(25:51) Jeremy au:
Hacer es tal vez la próxima vez que hagamos una discusión, pero ¿qué hay una versión de Tiger Mom o un estereotipo de los hogares de Vietnam? Quiero decir, en Estados Unidos, tienen uno, lo llaman Mamá tigre. Pero soy un poco curioso, ya sabes, en el futuro, lo que podemos hacer es, ¿en qué se enfoca una familia vietnamita típica, por ejemplo, en cuanto a la educación? Creo que sería interesante verlo de esa manera. En esa nota, muchas gracias por pasar tiempo esta mañana con nosotros.
(26:14) Valerie Vu:
Sí, gracias, Jeremy. Gracias, valiente, por invitarme de nuevo.